基金代码：660001 基金简称：农银行业成长股票　
　
农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日
　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
　　基金托管人：交通银行股份有限公司
　　报告送出日期：二〇〇九年八月二十五日
　　1重要提示及目录
　　1.1重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
　　本报告中的财务资料未经审计。
　　本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
　　1.2目录
　　1重要提示及目录2
　　1.1重要提示2
　　1.2目录3
　　2基金简介5
　　2.1基金基本情况5
　　2.2基金产品说明5
　　2.3基金管理人和基金托管人5
　　2.4信息披露方式6
　　3主要财务指标和基金净值表现6
　　3.1主要会计数据和财务指标6
　　3.2基金净值表现6
　　4管理人报告8
　　4.1基金管理人及基金经理情况8
　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9
　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明10
　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10
　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明11
　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11
　　5托管人报告12
　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明12
　　5.2托管人对本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12
　　6半年度财务会计报告（未经审计）12
　　6.1资产负债表12
　　6.2利润表14
　　6.3所有者权益（基金净值）变动表15
　　6.4报表附注16
　　7投资组合报告19
　　7.1期末基金资产组合情况19
　　7.2期末按行业分类的股票投资组合20
　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细21
　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动21
　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合23
　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细23
　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细23
　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细24
　　7.9投资组合报告附注24
　　8基金份额持有人信息24
　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构24
　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况25
　　9开放式基金份额变动25
　　10重大事件揭示25
　　10.1基金份额持有人大会决议25
　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动25
　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼25
　　10.4基金投资策略的改变25
　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况26
　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况26
　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况26
　　2基金简介
　　2.1基金基本情况
　　基金简称农银行业成长股票
　　交易代码660001
　　基金运作方式契约型开放式
　　基金合同生效日2008年8月4日
　　报告期末基金份额总额1,615,726,919.81份
　　2.2基金产品说明
　　投资目标在控制风险的前提下,重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。
　　投资策略借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。
　　业绩比较基准本基金业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信全债指数。
　　风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
　　2.3基金管理人和基金托管人
　　项目基金管理人基金托管人
　　名称农银汇理基金管理有限公司交通银行股份有限公司
　　信息披露负责人姓名孙昌海张咏东
　　联系电话021-61095588(021)68888917
　　电子邮箱duanzhuoli@abc-ca.comzhangyd@bankcomm.com
　　客户服务电话021-6109559995559
　　传真021-61095556021-58408842
　　2.4信息披露方式
　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.abc-ca.com
　　基金半年度报告备置地点上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层
　　3主要财务指标和基金净值表现
　　3.1主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
　　本期已实现收益859,323,187.42
　　本期利润1,156,431,786.90
　　加权平均基金份额本期利润0.4964
　　本期基金份额净值增长率50.12%
　　3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
　　期末可供分配基金份额利润0.3903
　　期末基金资产净值2,435,542,029.63
　　期末基金份额净值1.5074
　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即6月30日。
　　3.2基金净值表现
　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
　　过去一个月10.94%1.15%10.87%0.92%0.07%0.23%
　　过去三个月22.28%1.44%19.42%1.17%2.86%0.27%
　　过去六个月50.12%1.53%52.47%1.47%-2.35%0.06%
　　自基金合同生效起至今50.74%1.17%12.06%1.94%38.68%-0.77%
　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　农银汇理行业成长股票型证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（2008年8月4日至2009年6月30日）
　　注：1、本基金的基金合同于2008年8月4日生效，至2009年6月30日不满一年。
　　2、本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008年8月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
　　4管理人报告
　　4.1基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本贰亿零壹元，其中中国农业银行出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司注册地址和办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。
　　公司现管理三只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金。截至2009年6月30日，公司管理的基金资产净值为111.96亿元。
　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
　　姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
　　任职日期离任日期
　　栾杰本基金基金经理、公司投资总监2008-8-4-1313年证券从业经验，具有基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理,华宝兴业基金管理公司投资部总经理、投资副总监。2003年6月至2007年8月担任宝康消费品基金基金经理。2006年6月至2007年7月担任华宝兴业收益增长基金基金经理。2007年6月至同年8月担任华宝兴业行业精选基金基金经理。现任农银汇理基金公司投资总监、基金经理。
　　曹剑飞本基金基金经理2008-8-4-6统计学硕士、经济学硕士。6年的证券业经历，具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。现任农银汇理基金公司基金经理。
　　1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，首任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
　　2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1公平交易制度的执行情况
　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司一是进行相关制度的制订，增加和完善了公平交易的规定，明确各部门在公平交易执行中的具体责任。二是对于交易所公开竞价交易，通过交易系统执行公平交易程序；对于场外交易，通过业务流程的人工控制执行公平交易程序。
　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
　　在交易过程中，按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，不同基金经理下达的对同一证券的交易指令，由中央交易员统一分配执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。
　　督察长、风险控制部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后控制；风险控制部通过风险管理的技术系统，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　无。因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
　　4.3.3异常交易行为的专项说明
　　报告期内，本基金无异常交易情况。
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　今年上半年，我国宽松的货币政策向非常明确，甚至不断超出市场的预期，前6个月新增人民币贷款高达7.36万亿元，远远超过年初预订的全年5万亿目标。全球主要经济体也纷纷采取极为宽松的货币政策来对抗通缩和经济衰退。前车之鉴，弗里德曼在《美国货币史》中分析1929年美国大萧条时说"如果采取了措施来防止或抑制货币存量的下降，就可以减轻大萧条的危害程度，同时几乎毫无疑问的缩短萧条的时间，更不要说采取扩张的措施了。"政策的效果是非常明显的，世界经济逐步出现复苏迹象，我国经济重回正常增长的轨道。本基金的配置方向主要是经济复苏预期中的先导行业和瓶颈行业：金融、地产、资源和汽车等，以及可能成为全球经济新增长点的新能源和节能减排相关的行业。
　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　展望下半年，需要密切关注的是全球包括中国的宽松货币政策的退出方式和时机，尽管目前全球的经济复苏仍不是很明确，失业率也高居不下，但如此宽松的货币政策环境是不可能持续下去的。并且，随着经济复苏的迹象越来越明确，流动性泛滥导致的通货膨胀预期就会越来越强烈，回收流动性也是控制通货膨胀的需要。对证券市场的影响是，流动性驱动的估值提升告一段落，真实盈利驱动将变得非常重要。
　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
　　公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行信息披露。
　　以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
　　本公司未签约与估值相关的定价服务。
　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金报告期内未进行收益分配。
　　5托管人报告
　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　2009年上半年度，基金托管人在农银汇理行业成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　2009年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。
　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　2009年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
　　6半年度财务会计报告（未经审计）
　　6.1资产负债表
　　会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金
　　报告截止日：2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　资产本期末
　　2009年6月30日上年度末
　　2008年12月31日
　　资产：
　　银行存款48,287,649.0846,706,913.00
　　结算备付金228,149,642.051,465,988,810.14
　　存出保证金5,568,020.412,000,000.00
　　交易性金融资产2,148,956,690.432,294,602,157.26
　　其中：股票投资2,148,956,690.431,737,801,178.48
　　债券投资-556,800,978.78
　　资产支持证券投资--
　　衍生金融资产--
　　买入返售金融资产--
　　应收证券清算款73,027,891.84682,263.83
　　应收利息90,290.5912,164,778.71
　　应收股利323,960.47-
　　应收申购款13,144,446.8596,859.11
　　递延所得税资产--
　　其他资产--
　　资产总计2,517,548,591.723,822,241,782.05
　　负债和所有者权益本期末
　　2009年6月30日上年度末
　　2008年12月31日
　　负债：
　　短期借款--
　　交易性金融负债--
　　衍生金融负债--
　　卖出回购金融资产款--
　　应付证券清算款36,582,052.395,440,902.03
　　应付赎回款33,174,308.0010,374,870.86
　　应付管理人报酬2,987,946.155,212,452.86
　　应付托管费497,991.01868,742.13
　　应付销售服务费--
　　应付交易费用6,540,057.933,294,728.61
　　应交税费--
　　应付利息--
　　应付利润--
　　递延所得税负债--
　　其他负债2,224,206.612,074,100.68
　　负债合计82,006,562.0927,265,797.17
　　所有者权益：
　　实收基金1,615,726,919.813,779,538,374.62
　　未分配利润819,815,109.8215,437,610.26
　　所有者权益合计2,435,542,029.633,794,975,984.88
　　负债和所有者权益总计2,517,548,591.723,822,241,782.05
　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.5074元，基金份额总额1,615,726,919.81份。
　　6.2利润表
　　会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日-2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项目本期
　　2009年1月1日-2009年6月30日
　　一、收入1,208,378,300.95
　　1.利息收入5,449,690.71
　　其中：存款利息收入3,639,988.61
　　债券利息收入1,809,702.10
　　资产支持证券利息收入-
　　买入返售金融资产收入-
　　其他利息收入-
　　2.投资收益（损失以"-"填列）901,750,232.50
　　其中：股票投资收益888,925,395.60
　　债券投资收益1,038,962.70
　　资产支持证券投资收益-
　　衍生工具收益-
　　股利收益11,785,874.20
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）297,108,599.48
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-
　　5.其他收入（损失以"-"号填列）4,069,778.26
　　二、费用（以"-"号填列）-51,946,514.05
　　1．管理人报酬-21,064,387.88
　　2．托管费-3,510,731.25
　　3．销售服务费-
　　4．交易费用-27,262,830.64
　　5．利息支出-
　　其中：卖出回购金融资产支出-
　　6．其他费用-108,564.28
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）1,156,431,786.90
　　所得税费用（以"-"号填列）-
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列1,156,431,786.90
　　6.3所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日-2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项目本期
　　2009年1月1日-2009年6月30日
　　实收基金未分配利润所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值）3,779,538,374.6215,437,610.263,794,975,984.88
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,156,431,786.901,156,431,786.90
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-2,163,811,454.81-352,054,287.34-2,515,865,742.15
　　其中：1.基金申购款582,712,350.00157,140,033.68739,852,383.68
　　2.基金赎回款（以"-"号填列）-2,746,523,804.81-509,194,321.02-3,255,718,125.83
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）---
　　五、期末所有者权益（基金净值）1,615,726,919.81819,815,109.822,435,542,029.63
　　6.4报表附注
　　6.4.1基金基本情况
　　农银汇理行业成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]784号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为6,843,060,875.61份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0019号验资报告。《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2008年8月4日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2008年6月26日公告的《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数＋25%×中信全债指数。
　　6.4.2会计报表的编制基础
　　本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
　　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
　　6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　本报告期会计政策和会计估计与上年度的一致。
　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
　　6.4.5税项
　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
　　1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
　　2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
　　3）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
　　4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
　　5）对于基金从事A股买卖，2008年9月18日前按0.1%的税率由交易双方缴纳各自证券(股票)交易印花税；自2008年9月19日起出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
　　6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份，现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
　　6.4.6关联方关系
　　6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
　　本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
　　6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
　　关联方名称与本基金的关系
　　农银汇理基金管理有限公司本基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
　　交通银行股份有限公司本基金托管人、基金销售机构
　　6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
　　本基金报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
　　6.4.7.2关联方报酬
　　6.4.7.2.1基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目本期
　　2009年1月1日-2009年6月30日
　　当期应支付的管理费21,064,387.88
　　其中：当期已支付18,076,441.73
　　期末未支付2,987,946.15
　　注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
　　日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
　　6.4.7.2.2基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目本期
　　2009年1月1日-2009年6月30日
　　当期应支付的托管费3,510,731.25
　　其中：当期已支付3,012,740.24
　　期末未支付497,991.01
　　注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
　　日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
　　6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
　　6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
　　6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
　　6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
　　6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方名称本期
　　2009年1月1日-2009年6月30日
　　期末余额当期利息收入
　　交通银行48,287,649.08205,615.48
　　注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。
　　6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　本基金本报告期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
　　6.4.8期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
　　6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
　　6.4.8.2期末持有的暂时停牌股票
　　本基金本报告期末未持有除因临时股东大会临时停牌之外暂时停牌的股票。
　　6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　本基金本报告期末持有的债券中无因正回购交易而抵押的债券。
　　6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
　　无。
　　7投资组合报告
　　7.1期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号项目金额占基金总资产的比例（%）
　　1权益投资2,148,956,690.4385.36
　　其中：股票2,148,956,690.4385.36
　　2固定收益投资--
　　其中：债券--
　　资产支持证券--
　　3金融衍生品投资--
　　4买入返售金融资产--
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产--
　　5银行存款和结算备付金合计276,437,291.1310.98
　　6其他资产92,154,610.163.66
　　7合计2,517,548,591.72100.00
　　7.2期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
　　A农、林、牧、渔业22,356,000.000.92
　　B采掘业252,289,927.9710.36
　　C制造业604,334,696.5524.81
　　C0食品、饮料180,697,780.327.42
　　C1纺织、服装、皮毛--
　　C2木材、家具--
　　C3造纸、印刷43,260,000.001.78
　　C4石油、化学、塑胶、塑料--
　　C5电子--
　　C6金属、非金属75,586,307.413.10
　　C7机械、设备、仪表245,746,632.4310.09
　　C8医药、生物制品34,463,976.391.42
　　C99其他制造业24,580,000.001.01
　　D电力、煤气及水的生产和供应业--
　　E建筑业40,908,000.001.68
　　F交通运输、仓储业28,079,936.821.15
　　G信息技术业54,930,000.002.26
　　H批发和零售贸易168,177,174.276.91
　　I金融、保险业574,825,032.4623.60
　　J房地产业379,336,776.2815.58
　　K社会服务业--
　　L传播与文化产业--
　　M综合类23,719,146.080.97
　　合计2,148,956,690.4388.23
　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
　　1601318中国平安2,440,000120,682,400.004.96
　　2000002万科Ａ9,000,000114,750,000.004.71
　　3601169北京银行7,000,000113,820,000.004.67
　　4601166兴业银行2,800,000103,908,000.004.27
　　5600000浦发银行4,500,000103,590,000.004.25
　　6600383金地集团5,849,74494,297,873.283.87
　　7000024招商地产2,429,15677,125,703.003.17
　　8000568泸州老窖2,599,96974,619,110.303.06
　　9600016民生银行8,999,86371,278,914.962.93
　　10600031三一重工1,999,75657,532,980.122.36
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动
　　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
　　1600030中信证券278,529,714.517.34
　　2600739辽宁成大174,049,255.684.59
　　3000024招商地产169,015,736.914.45
　　4600585海螺水泥164,729,901.974.34
　　5000157中联重科161,079,011.444.24
　　6600015华夏银行155,056,021.624.09
　　7600016民生银行154,290,931.534.07
　　8000937金牛能源147,219,199.813.88
　　9000401冀东水泥134,107,241.083.53
　　10000060中金岭南130,403,445.463.44
　　11600000浦发银行126,886,866.943.34
　　12601166兴业银行126,660,046.543.34
　　13601169北京银行119,495,947.483.15
　　14000933神火股份118,999,830.733.14
　　15601601中国太保115,923,331.383.05
　　16601699潞安环能115,052,754.633.03
　　17601666平煤股份111,600,117.342.94
　　18601318中国平安108,762,500.952.87
　　19000792盐湖钾肥106,575,434.712.81
　　20600031三一重工105,978,158.812.79
　　21600887*ST伊利94,986,560.332.50
　　22000568泸州老窖93,530,878.912.46
　　23000002万科Ａ87,390,945.192.30
　　24600547山东黄金85,363,189.662.25
　　25600309烟台万华84,648,840.642.23
　　26000012南玻Ａ79,214,080.222.09
　　27000983西山煤电76,025,257.422.00
　　注:买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
　　1600030中信证券298,296,210.697.86
　　2600585海螺水泥178,689,940.424.71
　　3600015华夏银行169,118,248.814.46
　　4600739辽宁成大168,714,112.164.45
　　5601666平煤股份156,204,639.904.12
　　6000401冀东水泥148,296,683.483.91
　　7000157中联重科143,809,956.163.79
　　8600000浦发银行143,796,571.403.79
　　9601699潞安环能136,733,463.473.60
　　10600089特变电工132,885,244.653.50
　　11000792盐湖钾肥132,533,413.493.49
　　12601318中国平安132,358,649.833.49
　　13000024招商地产119,685,767.453.15
　　14000937金牛能源119,379,870.333.15
　　15601186中国铁建118,869,771.443.13
　　16601169北京银行116,936,623.683.08
　　17601628中国人寿113,275,835.012.98
　　18600895张江高科111,112,135.542.93
　　19600887*ST伊利107,552,107.852.83
　　20000060中金岭南106,035,873.352.79
　　21600016民生银行103,927,968.812.74
　　22600309烟台万华96,336,546.042.54
　　23000063中兴通讯95,609,951.452.52
　　24600600青岛啤酒92,901,986.462.45
　　25600663陆家嘴92,285,712.552.43
　　26000933神火股份89,380,631.152.36
　　27600166福田汽车88,665,950.242.34
　　28600410华胜天成88,012,989.972.32
　　29601166兴业银行88,005,884.132.32
　　30601898中煤能源86,351,575.192.28
　　31002028思源电气82,976,515.902.19
　　32000012南玻Ａ80,656,033.062.13
　　33600048保利地产80,624,526.162.12
　　34002024苏宁电器77,143,538.852.03
　　注:卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　金额单位：人民币元
　　买入股票的成本（成交）总额8,426,498,539.14
　　卖出股票的收入（成交）总额9,210,294,451.84
　　注:买入金额、卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　7.9投资组合报告附注
　　7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体没有本期被监管部门立案调查、在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
　　7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
　　7.9.3其他资产构成
　　单位：人民币元
　　序号名称金额
　　1存出保证金5,568,020.41
　　2应收证券清算款73,027,891.84
　　3应收股利323,960.47
　　4应收利息90,290.59
　　5应收申购款13,144,446.85
　　6其他应收款-
　　7待摊费用-
　　8其他-
　　9合计92,154,610.16
　　7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　8基金份额持有人信息
　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
　　机构投资者个人投资者
　　持有份额占总份额比例持有份额占总份额
　　比例
　　98,71116,368.26176,234,795.4710.91%1,439,492,124.3489.09%
　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金2,177,404.750.14%
　　9开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2008-08-04）基金份额总额6,843,060,875.61
　　报告期期初基金份额总额3,779,538,374.62
　　报告期期间基金总申购份额582,712,350.00
　　报告期期间基金总赎回份额-2,746,523,804.81
　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
　　本报告期期末基金份额总额1,615,726,919.81
　　10重大事件揭示
　　10.1基金份额持有人大会决议
　　报告期无基金份额持有人大会决议。
　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　报告期无基金管理人、基金托管部的重大人事变动。
　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
　　10.4基金投资策略的改变
　　报告期基金投资策略没有改变。
　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况
　　报告期没有改聘会计师事务所。
　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
　　本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称交易单元数量股票交易债券交易
　　成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
　　中国国际金融有限公司22,787,016,029.3915.80%4,678,241.6545.98%
　　海通证券股份有限公司24,332,645,415.8224.57%3,318,293.6032.62%
　　安信证券股份有限公司2198,907,013.321.13%--
　　招商证券股份有限公司2----
　　国泰君安证券股份有限公司23,253,207,244.6318.45%2,173,628.0021.37%
　　长江证券股份有限公司21,837,001,901.9310.42%3,352.000.03%
　　中信证券股份有限公司22,828,786,138.5616.04%--
　　联合证券有限责任公司1----
　　申银万国证券股份有限公司12,399,229,247.3313.60%--
　　东方证券股份有限公司1----
　　合计1717636792990.98100.00%10173515.25100.00%
　　回购交易权证交易应支付该券商的佣金
　　券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
　　中国国际金融有限公司----2,304,332.8815.62%
　　海通证券股份有限公司----3,655,635.1724.77%
　　安信证券股份有限公司----161,613.291.10%
　　招商证券股份有限公司------
　　国泰君安证券股份有限公司----2,715,489.2118.40%
　　长江证券股份有限公司----1,548,037.6210.49%
　　中信证券股份有限公司----2,331,617.2215.80%
　　联合证券有限责任公司------
　　申银万国证券股份有限公司----2,039,345.8113.82%
　　东方证券股份有限公司------
　　合计----14,756,071.20100.00%
　　注：交易单元选择标准有：
　　1、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
　　2、市场形象及财务状况良好。
　　3、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
　　4、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
　　5、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
　　公司研究部、投资部、销售部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、销售部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
　　6、报告期内，本基金中信证券新增加中信证券一个交易席位，其他交易席位没有变化。

　　农银汇理基金管理有限公司
　　二〇〇九年八月二十五日

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